理财顾问 AI，让每次客户检讨都准时进行。
KYN 为新加坡理财顾问及顾问公司打造 AI。代理登记咨询，准备客户检讨，并起草跟进内容。每项建议都由顾问提出，并由顾问负责。
通过 WhatsApp 咨询顾问团队方案
顾问的价值在于提供建议。一周里太多时间花在建议之外的行政上。
每位客户一份档案
咨询、文件、会议记录和保单都在同一份客户记录里。代理根据电邮、WhatsApp 和表单保持记录更新。
顾问承担责任
代理负责准备和起草。顾问负责核对、决定和签署。未经批准，任何内容都不会发给客户。
跟上您客户名册的节奏。
从第一次通话到一份书面的流程评估。
从确认范围到团队用上的上线系统。
系统运行在以贵公司名义开设的云账户中，默认新加坡区域。
WhatsApp 回复时间。
从客户咨询到完成检讨之间的工作。
顾问团队的时间耗在登记咨询、准备检讨资料和催文件上。这些工作交给代理。与客户的沟通和建议仍由您的顾问负责。
咨询
WhatsApp、电邮和表单的咨询登记到客户记录并分派。
检讨准备
列出即将进行的检讨，汇集客户文件和上次记录。
跟进
会议摘要和文件索取起草好，交由顾问批准。
您的客户、您的记录、您的建议。
沿用现有工具
代理读取 Gmail 或 Microsoft 365 和 WhatsApp，并写入您的 CRM 或我们为您建立的客户名册。
每一步都有记录
每个人以实名登录，只能看到自己的客户。每一份草稿、每一次批准和每条消息都记录操作人和时间。
我们先用 14 天评估您团队目前的运作方式：客户档案、工具和人员。动工前您会收到一份书面计划。
理财顾问 AI 常见问题
哪些 AI 工具能帮助理财顾问？
能登记客户咨询、准备检讨资料、起草会议摘要和催文件的代理。每条消息都由顾问批准，每项建议都由顾问提出。
AI 会向客户提供理财建议吗？
不会。代理只处理行政和起草。建议由顾问提出，顾问依据 MAS 规定承担责任。
AI 能帮理财顾问公司保留合规记录吗？
它记录每一份草稿、每一次批准和每条客户消息，以及操作人和时间。记录必须包含哪些内容，由您的合规团队决定。
客户资料如何保护？
系统运行在以贵公司名义开设的云账户中，默认使用新加坡区域。行级安全控制让每位顾问只能访问自己的客户，依据 PDPA 处理资料。
费用是多少？
完成 14 天书面评估后按项目报价。签署范围后，第一版通常在 90 天内上线。
准备为下一次检讨多留些时间？
告诉我们您的顾问目前怎么处理客户行政。我们会在 WhatsApp 上回复。