AI untuk penasihat keuangan yang menjaga setiap review klien tepat waktu.
KYN membangun AI untuk penasihat keuangan dan perusahaan penasihat di Indonesia dan Singapura. Agen mencatat pertanyaan, menyiapkan review klien dan menyusun draf tindak lanjut. Penasihat membuat setiap rekomendasi dan tetap bertanggung jawab atasnya.
WhatsApp kami soal praktik Anda
Penasihat dibayar untuk memberi nasihat. Terlalu banyak waktu seminggu habis untuk administrasi di sekitarnya.
Satu berkas per klien
Pertanyaan, dokumen, catatan pertemuan dan polis tersimpan di satu data klien. Agen memperbaruinya dari email, WhatsApp dan formulir.
Penasihat tetap bertanggung jawab
Agen menyiapkan dan membuat draf. Penasihat memeriksa, memutuskan dan menandatangani. Tidak ada yang sampai ke klien tanpa persetujuan itu.
Dibuat mengikuti ritme portofolio klien Anda.
Dari panggilan pertama sampai tinjauan tertulis alur kerja Anda.
Dari ruang lingkup yang disepakati sampai sistem yang dipakai tim Anda.
Berjalan di akun cloud atas nama perusahaan Anda, region Singapura.
Waktu balasan di WhatsApp.
Pekerjaan antara pertanyaan klien dan review yang selesai.
Tim penasihat kehilangan berjam-jam untuk mencatat pertanyaan, menyiapkan paket review dan menagih dokumen. Agen mengambil pekerjaan itu. Penasihat Anda tetap memegang percakapan dan rekomendasi.
Pertanyaan masuk
Pertanyaan dari WhatsApp, email dan formulir dicatat ke data klien dan ditugaskan.
Persiapan review
Daftar review yang akan datang, lengkap dengan dokumen dan catatan terakhir klien.
Tindak lanjut
Ringkasan pertemuan dan permintaan dokumen disusun untuk disetujui penasihat.
Klien Anda, catatan Anda, nasihat Anda.
Bekerja dengan alat yang sudah Anda pakai
Agen membaca Gmail atau Microsoft 365 dan WhatsApp, lalu menulis ke CRM Anda atau ke daftar klien yang kami bangun.
Catatan di setiap langkah
Setiap orang masuk dengan namanya sendiri dan hanya melihat kliennya sendiri. Setiap draf, persetujuan dan pesan dicatat: siapa dan kapan.
Kami mulai dengan tinjauan 14 hari atas cara praktik Anda berjalan saat ini: berkas klien, alat dan orangnya. Anda menerima rencana tertulis sebelum pembangunan dimulai.
Tanya jawab AI untuk penasihat keuangan.
Alat AI apa yang membantu penasihat keuangan?
Agen yang mencatat pertanyaan klien, menyiapkan paket review, menyusun ringkasan pertemuan dan menagih dokumen. Penasihat menyetujui setiap pesan dan membuat setiap rekomendasi.
Apakah AI memberi nasihat keuangan kepada klien?
Tidak. Agen menangani administrasi dan draf. Rekomendasi datang dari penasihat, yang tetap bertanggung jawab sesuai aturan MAS.
Bisakah AI membantu catatan kepatuhan perusahaan penasihat keuangan?
Agen menyimpan log setiap draf, persetujuan dan pesan klien, lengkap dengan siapa yang bertindak dan kapan. Tim kepatuhan Anda menentukan isi wajib catatan tersebut.
Bagaimana data klien dilindungi?
Sistem berjalan di akun cloud atas nama perusahaan Anda, dengan region Singapura sebagai bawaan. Keamanan tingkat baris membatasi setiap penasihat hanya pada kliennya sendiri, sesuai PDPA.
Berapa biayanya?
Biaya pembangunan dihitung per proyek setelah tinjauan tertulis 14 hari. Versi pertama biasanya sudah berjalan dalam 90 hari setelah ruang lingkup ditandatangani.
Siap memberi review berikutnya lebih banyak waktu?
Ceritakan cara penasihat Anda menangani administrasi klien saat ini. Kami membalas lewat WhatsApp.